中信银行联合中信建投证券助力焦作国资集团成功落地首发债5亿元

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中信银行联合中信建投证券

助力焦作国资集团成功落地首发债5亿元

12月16日，焦作市国有资本运营(控股)集团有限公司（以下简称焦作国资集团）2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期）顺利发行，标志着焦作国资集团在资本市场打响第一枪，也是中信联合舰队协同服务的又一成功案例。


焦作国资集团成立于2023年，旗下涵盖交通运输、食品加工、建筑、旅游等多个业务板块，是焦作市国资公司产业化转型的先行者和主力军。中信银行焦作分行主动融入国资集团的运营发展中，在焦作市政府的正确领导和大力支持下，充分发挥中信集团“金融全牌照、实业广覆盖”优势，协同中信建投证券，持续服务焦作国资集团转型发展，谋划债券发行相关业务，助力拓展融资渠道，提供咨询、融资、结算等一揽子综合服务。经多方共同努力，终于迎来集团首发债的圆满落地，本次债券发行规模5亿元，全场获2.96倍认购，中信银行、中信建投证券、中信理财子总计投资3.5亿，实际中标2亿元，占总募集规模的40%，同时实现全场最低报价，最终债券票面利率2.60％，创河南省地市级产业化转型主体同评级同期限非公开发行债券新低，实现了焦作国资集团在资本市场的首次圆满亮相。


下一步，中信银行焦作分行将继续以支持地方经济为己任，主动融入焦作市转型发展大局，充分发挥中信集团协同优势，努力打造领先的综合融资银行，为区域经济更好更快发展贡献力量！